Luizinho, Limeira e Zezinha

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1. Cenário Da Minha Vida
   1. 01. Pé Na Tábua
   2. 02. Tronco Caído
   3. 03. Muié Baixinha
   4. 04. Fim de Felicidade
   5. 05. Cenário de Minha Terra (parte 1)
   6. 06. Cenário de Minha Terra (parte 2)
   7. 07. Solteiro É Mió
   8. 08. Mercadora
   9. 09. Tapera Caída
   10. 10. São Cristóvão
   11. 11. Não Chores Mais
   12. 12. Resposta do Menino da Porteira
2. Imagens Do Sertão
   1. 01. Romaria
   2. 02. Covarde
   3. 03. Teu Destino
   4. 04. Que Importa
   5. 05. Coração de Luto
   6. 06. Vidas Fracassadas
   7. 07. Mariazinha
   8. 08. Flor de Açucena
   9. 09. Destino de Um Boêmio
   10. 10. Sansão e Dalila
   11. 11. Tormento
   12. 12. Noivado Sem Fim
   13. 13. O Canto do Boiadeiro
   14. 14. O Crime do Circo
3. Volte Amor
   1. 01. Volte Amor
   2. 02. Romper da Aurora
   3. 03. Linda Fazendeira
   4. 04. A História de Um Réu
   5. 05. Castigo
   6. 06. Mercadora
   7. 07. Boiadeiro Não Morreu
   8. 08. Triste Adeus
   9. 09. Zé Tartuiano
   10. 10. Vinte Anos a Mais
   11. 11. Marreteiro
   12. 12. Farrapo
   13. 13. Ladrão de Terra
4. Música Da Fronteira
   1. 01. Capelinha Branca
   2. 02. Minha Serenata
   3. 03. Doce Moreninha
   4. 04. Burro Picaço
   5. 05. Minha Inocência
   6. 06. Magoado Contigo
   7. 07. Teu Carinho (Che Roge)
   8. 08. Rincão Amado
   9. 09. Cavalo Preto
   10. 10. Flor Paraguaia
   11. 11. Boquinha de Mel
   12. 12. Paraguaya Mi Porã (Índia Porã)
5. O Menino Da Porteira
   1. 01. Bandinha da Saudade
   2. 02. Pretinho Aleijado
   3. 03. Aquele Beijo
   4. 04. Três Vidas Perdidas
   5. 05. Chofer de Estrada
   6. 06. Remorso
   7. 07. Araponga
   8. 08. Jogo de Truco
   9. 09. Casamento É Uma Gaiola
   10. 10. Romaria A Aparecida
   11. 11. Menino da Porteira
   12. 12. Voz do Vento